Fellini führt den Zuhörer in die surrealistische und verträumte Welt des legendären italienischen Filmemachers Federico Fellini ein. Der Altsaxophon-Solist – der als Personifizierung eines Clowns dient – und die hinter der Bühne spielende Zirkuskapelle fügen dem Werk ein besonderes theatralisches Element hinzu.