Ein ruhiges Bariton-/Euphonium-Solo eröffnet dieses Werk - wie der Nebel, der frühmorgens langsam über den schottischen Highlands aufsteigt. Robert W. Smith's war so überwältigt von den Eindrücken, die er im "Land der Castles und Kilts" gesammelt hat, dass er sie in diesem Konzertwerk verarbeitete.